Detail faktury otevřete kliknutím na řádek v seznamu Faktury. Je to místo, odkud fakturu odesíláte, evidujete k ní platby, přikládáte soubory a odkud se dostanete ke všem exportům.
V záhlaví je číslo faktury, její Stav a typ dokladu. Pod tím je řada tlačítek s akcemi.
Následuje tabulka Položky faktury a případně karta Poznámky s veřejnou a interní poznámkou.
V kartě Platby jsou všechny úhrady přiřazené k této faktuře. Tlačítkem Zaznamenat platbu přidáte novou. U každého řádku můžete platbu upravit, odpojit od faktury (Odpojit od faktury) nebo smazat. Podrobnosti jsou v článku Evidence plateb.
Do karty Přílohy přetáhnete soubory myší, nebo je vyberete tlačítkem Nahrát. U obrázků a PDF je k dispozici ikona Náhled, která soubor otevře přímo v aplikaci. Ikona koše přílohu smaže.
U přijatých faktur je u obrázků a PDF navíc ikona Vytěžit dokument. Ta znovu přečte data z dokladu a přepíše jimi údaje faktury – viz Zadání přijaté faktury.
Karta Komentáře slouží pro interní poznámky k dokladu: napíšete text a kliknete na Přidat. Komentáře vidí jen uživatelé vašeho účtu, netisknou se na faktuře.
Karta Historie je jen ke čtení a zaznamenává, co se s fakturou dělo – vystavení, odeslání, upomínky, změny stavu i zaevidované platby. Když si nejste jistí, jestli faktura odešla, podívejte se sem.
| Tlačítko | Co udělá |
|---|---|
| Upravit | otevře formulář faktury |
| Kopírovat | vytvoří novou fakturu se stejnými údaji |
| Odeslat | otevře dialog pro odeslání e-mailem |
| Upomínka | pošle zákazníkovi upomínku (jen u nezaplacené faktury) |
| stáhne doklad jako PDF | |
| Náhled | otevře veřejnou stránku faktury pro zákazníka |
| ISDOC, Pohoda XML | stáhne doklad v daném formátu |
| Zaplatit a vydat | u proformy vytvoří fakturu a zaeviduje platbu |
| Zaznamenat platbu | zaeviduje úhradu |
| Stornovat | vytvoří dobropis k faktuře |
| Smazat | trvale smaže fakturu |
Tlačítko Kopírovat založí novou fakturu se stejným zákazníkem a stejnými položkami, přidělí jí další volné číslo v řadě a rovnou ji otevře. Používá se, když fakturujete opakovaně to samé. Pro pravidelné fakturování se ale hodí spíš pravidelné faktury, které se vystavují samy.
Kopie se počítá do měsíčního limitu faktur vašeho tarifu. Když je limit vyčerpaný, aplikace kopii nevytvoří a upozorní na to.
Náhled otevře stránku, kterou uvidí zákazník po kliknutí na odkaz v e-mailu: doklad, tlačítko Stáhnout PDF a případně tlačítka online platby. Odkaz je vázaný na konkrétní fakturu a lze ho poslat i samostatně.
Smazat fakturu trvale odstraní a nelze to vrátit zpět. Aplikace se předtím zeptá. U vystavených dokladů je obvykle správnější postup dobropis – viz Storno a dobropis.