Fakturu odešlete z jejího detailu tlačítkem Odeslat. Otevře se dialog Odeslat
fakturu.
Co v dialogu vyplnit
- E-mail příjemce se předvyplní z karty zákazníka. Když je pole prázdné, doplňte
adresu na kartě firmy, ať ji příště nemusíte psát – viz Zákazníci.
- Kopie (CC) se předvyplní z pole Další příjemci kopie (CC) na kartě zákazníka.
Víc adres oddělte čárkou.
- Text zprávy se předvyplní šablonou z Nastavení → E-maily.
U už zaplacené faktury se použije Šablona potvrzení platby, jinak Šablona
e-mailu s fakturou. Text můžete pro tento jeden e-mail libovolně upravit.
- Poslat kopii mně pošle stejnou zprávu i na vaši adresu.
K textu zprávy aplikace sama doplní odkaz, přes který si zákazník fakturu prohlédne
a případně rovnou zaplatí online, a odkazy na přílohy faktury.
Odeslat, nebo jen označit
Dialog má dvě potvrzovací tlačítka:
- Odeslat e-mail skutečně odešle.
- Označit jako odeslanou nastaví fakturu jako odeslanou, ale žádný e-mail nepošle.
Použijete ho, když jste fakturu předali jinak – vytiskli, poslali datovou schránkou
nebo ze svého e-mailového klienta.
V obou případech se faktura přepne ze stavu Neodeslána do stavu Ve splatnosti
a odeslání se zapíše do karty Historie v detailu faktury.
Když se zákazník neozývá
Nezaplacenou fakturu můžete připomenout tlačítkem Upomínka – viz
Upomínka k nezaplacené faktuře.
Odkaz na fakturu bez e-mailu
Tlačítko Náhled v detailu faktury otevře stejnou stránku, kterou zákazník vidí po
kliknutí na odkaz v e-mailu. Adresu z prohlížeče můžete zkopírovat a poslat jakkoli
jinak.