V menu Zákazníci je seznam firem, kterým fakturujete a od kterých dostáváte faktury. Údaje z karty zákazníka se přenášejí na každou fakturu, takže je stačí vyplnit jednou.
Tabulka má sloupce Název, IČ, Email, Město, Země a Telefon. Filtrovat můžete podle Názvu a IČ (stačí část textu), řadit kliknutím na záhlaví sloupce.
Kliknutím na řádek otevřete kartu zákazníka, ikonou tužky rovnou formulář k úpravě. Tlačítko Exportovat XLS stáhne seznam do Excelu i s nastavenými filtry.
Klikněte na Nový zákazník. Jediné povinné pole je Název.
Informace o firmě – Název, IČ, DIČ, Kontaktní osoba, Email, Další příjemci kopie (CC), Telefon a Web.
Nejrychlejší je vyplnit IČ a kliknout na Hledat v ARES – aplikace doplní název, DIČ a adresu z obchodního rejstříku. U zahraničního plátce zadejte DIČ a klikněte na Hledat ve VIES.
Adresa – Ulice, Město, PSČ, Země. Když zákazník dostává poštu jinam, vyplňte sbalenou sekci Poštovní adresa (pokud je jiná).
Další sbalené sekce jsou Bankovní údaje (Bankovní účet, Kód banky, IBAN, BIC / SWIFT), Poznámky a API data.
Formulář uložíte tlačítkem Nový zákazník, u úprav Uložit změny.
Adresy v poli Další příjemci kopie (CC) se předvyplní do pole Kopie (CC) pokaždé, když tomuto zákazníkovi posíláte fakturu nebo upomínku. Víc adres oddělte čárkou. Viz Odeslání faktury e-mailem.
Karta ukazuje Informace o firmě, Adresu, Bankovní údaje, Poznámku a hlavně tabulku Faktury se všemi doklady dané firmy včetně jejich součtu.
V záhlaví jsou tlačítka Upravit zakaznika a Nová faktura, které otevřou formulář faktury už s předvyplněným zákazníkem.
Zákazníka nemusíte zakládat předem. Ve formuláři faktury klikněte vedle pole Zákazník na Nový zákazník – po uložení se vrátíte zpět do rozepsané faktury a nová firma už bude vybraná.
Zákazník se také může založit sám, když importujete přijatou fakturu od dodavatele, kterého ještě v seznamu nemáte – viz Zadání přijaté faktury.