V menu Přijaté evidujete faktury, které jste dostali od dodavatelů. Seznam vypadá a ovládá se stejně jako seznam vystavených faktur – filtry ve sloupcích, vlastní sada sloupců, export.
Přijaté faktury mají vlastní číselnou řadu ve tvaru FP-0001-2026.
Sloupec Stav schválení navíc ukazuje, kde se faktura nachází ve schvalovacím procesu:
| Stav | Význam |
|---|---|
| Nahráno | doklad byl nahrán nebo dorazil e-mailem, data z něj ještě nikdo nepotvrdil |
| Nová | údaje jsou potvrzené, faktura čeká na schválení |
| Schválená | faktura je schválená k úhradě |
| Naplánovaná | je schválená a má nastavené datum platby |
| Uhrazená | faktura je zaplacená |
| Zamítnutá | fakturu jste odmítli |
Zamítnuté faktury se v seznamu ve výchozím stavu nezobrazují. Ukážete je tlačítkem Zobrazit zamítnuté, skryjete tlačítkem Skrýt zamítnuté.
V detailu přijaté faktury je karta Stav schválení a v ní tlačítka, která odpovídají aktuálnímu stavu:
Po kliknutí se otevře dialog, kde můžete doplnit Poznámku (volitelnou); u zamítnutí je pole popsané jako Důvod zamítnutí. U volby Naplánovat platbu je navíc povinné Plánované datum platby. Změnu potvrdíte tlačítkem Uložit.
Každá změna stavu se zapíše do karty Historie v detailu faktury, takže je dohledatelné, kdo a kdy fakturu schválil.
Fakturu ve stavu Uhrazená už dál posunout nelze.
Faktury od stálých dodavatelů nemusíte schvalovat ručně – nastavte si pravidla, která je schválí nebo naplánují sama. Viz Pravidla příchozích faktur.