Pravidla příchozích faktur

Pravidla schválí nebo naplánují přijatou fakturu za vás, když splní všechny zadané podmínky. Typicky je nastavíte pro drobné opakované faktury od stálých dodavatelů, ať je nemusíte proklikávat.

V menu klikněte na Nastavení a v levém sloupci na Pravidla příchozích, nebo použijte odkaz Nastavení → Pravidla příchozích.

Založení pravidla

Klikněte na Nové pravidlo a vyplňte:

• Název pravidla – povinný, ukáže se i v historii faktury.
• Priorita – číslo od jedné výš, výchozí 100. Pravidla se zkoušejí od nejnižšího čísla a použije se první, které sedí.
• Max. částka – horní hranice celkové částky faktury. Prázdné pole znamená bez limitu.
• Typ faktury – Faktura, Proforma nebo Storno; prázdné znamená Libovolný typ.
• Akce – Automaticky schválit nebo Automaticky naplánovat.
• Dní do platby – jen u akce Automaticky naplánovat. Plánované datum bude dnešek plus zadaný počet dní.
• Aktivní – vypnuté pravidlo se nepoužije.

Uložíte tlačítkem Uložit. Beze jména se pravidlo neuloží.

Seznam pravidel

Tabulka má sloupce Priorita, Název pravidla, Akce, Dodavatel (firma), Max. částka a Aktivní. Ikona tužky otevře úpravu, ikona koše pravidlo po potvrzení smaže.

Pravidlo pro konkrétního dodavatele

Sloupec Dodavatel (firma) omezuje pravidlo na jednu firmu. V tomhle formuláři ho nastavit nejde – pravidlo vázané na dodavatele vytvoříte v e-mailové schránce u zpracované zprávy volbou Automaticky schvalovat faktury od {firmy} do částky. Tady ho pak můžete upravit nebo smazat.

Pravidlo bez uvedeného dodavatele platí pro Libovolného dodavatele.

Co pravidlo udělá

Při vytvoření nebo importu přijaté faktury se najde první vyhovující pravidlo a faktura se rovnou přepne do stavu Schválená nebo Naplánovaná. Do karty Historie v detailu faktury se zapíše, které pravidlo to udělalo.

Stavy schvalování a ruční posun faktury popisuje článek Přijaté faktury a jejich schvalování.