Proforma (zálohová faktura) je výzva k platbě předem. Není to daňový doklad – tím se stane až po zaplacení, kdy z ní vznikne běžná faktura.
Postupujte jako u běžné faktury (viz Jak vystavit fakturu),
jen v poli Typ faktury vyberte Proforma. Číslo se přečísluje na další volné
číslo z řady proforem – ta je oddělená od řady běžných faktur a začíná devítkou,
například 9-00001-2026.
Po přepnutí na typ Proforma se ve formuláři objeví přepínač Faktura z proformy automaticky.
V detailu proformy klikněte na Zaplatit a vydat. V dialogu doplníte Datum a čas platby, Typ platby a Poznámku a potvrdíte tlačítkem Zaplatit a vydat.
Simbila proformu převede na běžnou fakturu: přidělí jí další číslo z řady faktur, původní číslo proformy si uloží, nastaví dnešní datum vystavení i datum zdanitelného plnění a zaeviduje platbu v celé částce dokladu. Tlačítko se nabízí jen u proformy, která ještě není ve stavu Zaplacena.
Když je zapnutý přepínač Faktura z proformy automaticky a zákazník proformu zaplatí přes online platební bránu, převede se na fakturu sama a zákazníkovi se odešle e-mailem. Předpokladem je nastavená platební brána – viz Nastavení online plateb.
Odeslání převedené faktury zákazníkovi můžete potlačit volbou Zakázat e-mailová oznámení zákazníkům v Nastavení → E-maily.
Platba zaevidovaná ručně z detailu faktury převod nespustí – na to je tlačítko Zaplatit a vydat.
V seznamu Faktury poznáte proformu podle sloupce Typ, filtrovat jde přes stejný sloupec hodnotou Proforma.